بينما يواصل توم رحلته عبر البلاد مع ابنه جيمي، يتوقفان عند صديق لقضاء الليلة في طريقهما غربًا. يدرك جيمي الصغير، الذي يخلد إلى النوم مبكرًا، أنه ليس وحيدًا، وأن المخلوق الذي يطارده في كوابيسه لا يزال يلاحقه.